索罗斯的投资秘诀是什么

索罗斯投资秘诀之一：突破被扭曲的观念 索罗斯是大师级的金融理论家，他总是静若止水，心气平和，即不纵情狂笑，也不愁眉紧锁，他拥有参与投资游戏的独特方法，拥有认识金融市场所必需的特殊风格，具有独特的洞察市场的能力。而使其成功的首要秘诀，则是他的哲学观。 早年，他一心想当一名哲学家，试图解决人类最基本的命题---存在。然而他很快得出一个戏剧性的结论，要了解人生的神秘领域的可能性几乎不能存在，因为首先人们必须能够客观地看待自身，而问题在于人们不可能做到这一点。 于是他得出结论-人们对于被考虑的对象，总是无法摆脱自已的观点的羁绊，这样，人们的思维过程不可能获得独立的观点用以提供判断依据或对存在给予理解。这个结论既对他的哲学观也对他观察金融市场的角度影响深远。 不能得出独立的观点的结果就是，人们无法穿透事理的皮毛，毫无偏颇地抵达真理。也就是说，绝对完美的可知性相当值得怀疑。如索罗斯所言，当一个人试图去探究他本人所在的环境时，他的所知不能成其为认识。 索罗斯演绎出这样一个逻辑：因为人类的认识存在缺陷，那么他能做的最实际的事就是关注人类对所有事物的那些存有缺漏和扭曲的认识---这个逻辑后来构成了他的金融战略的核心。 人非神，对于市场走势的不可理解应是正常现象，然而当市场中绝大多数投资者对基本面因素的影响达成共识，并有继续炒作之意时，这种认知也就处于危险的边缘了。市场中为什么会出现失败的第五浪以及第五浪延长后往往出现V型反转，以索罗斯的哲学观，我们就很容易可以找出答案了。 在此，我们暂且不对索罗斯的哲学观作评论，旨在探讨一个成功的投资者首要应该解决问题，那就是他的世界观和方法论，这将会使其站在一个更高的角度上，以更广阔的视野，辩证的思维去看待市场，时刻保持清醒的头脑，处惊不乱，从容应对，最终获得成功。索罗斯投资秘诀之二：市场预期 索罗斯认为，古典经济学理论家们所建立的完全自由竞争模式，即在一定条件下，对自身利益的无节制的追求将使资源得到最佳的配置，从而达到平衡。而这种平衡不仅在现实生活中没有出现过，在价格波动剧烈的金融市场中更是不可能发生的事情。他认为供求关系不仅受客观因素的影响，更重要的是体现了市场参与者对市场行为的预期，而这些行为正是由这些预期所决定的。所以预期的作用在供求关系的发展中起着举足轻重的作用。 根据索罗斯的投资观念，人们并不能对自已所处的环境做出完全的认识，因此人们根据预期做出买、卖决定，对市场价格形成影响，同时这种市场行为又反过来影响着期他参与者的预期。不仅是价格的涨势汹涌吸引了众多的买家，而且买入行为本身也有推动价格继续上扬。形成一个自我推进的趋势。因此索罗斯认为正是由于供求关系与市场预期之间的相互作用，使市场行为成为未来走势的不可确定的动因。即市场的走势操纵着需求和供给关系的发展。 实际上索罗斯在金融市场的行为更具有投机性，在夸大的市场预期中寻求投资机会。表面上看，轻视价格变化的内在规律，而关注参与者预期对价格变化的影响。然而他正是通过对市场预期与内在运行规律的偏差的纠正来达到投资获利的目的。 与金融市场所不同的是，在农产品市场上，自身季节性供求变化规律更加明显并处于主导地位。市场预期所产生的买卖行为可以短期内操纵供求关系，却无法形成持续性影响。由于农产品保值性较差，夸大了的预期不能真实反映供求关系而发生价格的剧烈波动，因而在农产品期货市场上预期的夸大性表现尤为突出，对其的纠错也尤为频繁，值得参与者关注。 稿源： 世界商业报道 编辑： 倪晓春

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如何利用索罗斯反射理论分析股票走势

索罗斯的核心投资理论就是所谓“反射理论”。简单来说，反射理论是指投资者与市场之间的一个互动影响。索罗斯认为，金融市场与投资者的关系是：投资者根据掌握的资讯和对市场的了解，来预期市场走势并据此行动，而其行动事实上也反过来影响、改变了市场原来可能出现的走势，二者不断地相互影响。因此根本不可能有人掌握到完整资讯，再加上投资者同时会因个别问题影响到其认知，令其对市场产生“偏见”。

索罗斯投资成功的关键在于认清在哪个时点，市场开始靠自己的动能壮大，这样的时点找出之后，投资人便知道连续涨跌不停的走势即将开始或者正在进行。索罗斯认为，连续涨跌不停的走势具有以下主要步骤：

(1)趋势还没有被确认;

(2)等到趋势已被确认，趋势往往会被强化，于是开始了自我强化的过程。流行的趋势与流行的偏见彼此强化，趋势仰赖于偏见，偏见会变强并愈来愈夸大，此时远离均衡状况便出现;

(3)市场走向经得起考验：偏见和趋势可能经得起各种外部冲击反复的考验;

(4)当偏见和趋势受到冲击后存留下来，便是“无可动摇”，索罗斯称之为“加速期”;

(5)信念与真实之间的背离很大时，是认清真相的时刻;

(6)最后形成自我强化的连续涨跌走势，情况开始逆转。

当信念不再强化趋势，整个过程就开始迟滞不前，失去信念会使趋势反转，而且这个过程会达到索罗斯所说的交叉点。于是市场往相反方向前进，就会出现索罗斯所称的灾难性的大涨或大跌。

索罗斯在实践中被认为是逆向操作者，但承认他与大众为敌时总是小心翼翼。虽然大部分时间他会跟着趋势走，但却一直在寻找趋势的转折点，惟有此时与大众为敌才有意义。

索罗斯的炒股法则：

他的操作方法通常是：先形成一个假设，建立了仓位去测试这个假设，然后等市场证明这个假设的对或错。

索罗斯的投资方式与其他投资大师非常不同，他没有严格的原则或规律可循。索罗斯善于察觉混乱状态，更像是一条蛰伏于森林湖泊旁等待猎物出现的巨鳄一样，等待正确的时机，然后奋力一击，像鳄鱼扑向猎物一般把握机会。

1.耐心等待时机出现

投资者通常都是按照股票的基本面或者既有盈利来决定投资，但对索罗斯来说，这无疑是反应缓慢的过去式。他的做法是知微见著，一叶知秋，按现状的一些蛛丝马迹，去分析行将出现的未来转变;按预测来部署进攻策略，然后再静心等候捕杀的一刻。就像鳄鱼看见树旁的风吹草动，而预知将有兔子在某一个角落跳出来，因而在那附近等候一样。

索罗斯能从世界金融领袖的公开声明以及这些领袖所作的决定中，察觉出趋势、动向和节奏。索罗斯比大部分人更了解全球经济的因果关系，也就是A发生、B决定随之而来，再下来则是C。

研究、暂停、深思熟虑。索罗斯认为，整场游戏往往是长时期的战斗，因为利率和汇率变动的效果需要时间才能显现，因此需要很大耐性。索罗斯认为：“要成功，你需要休闲娱乐，你需要一段时间，紧紧缠住你的双手。”

2.进攻时须狠，而且须全力而为

索罗斯是少数的风险大师，他所讲究的风险，不是如何循序渐进地一边保住既有利益一边赚取微利，而是如何用尽手头上每一个筹码，在大赚与大蚀的极端中取得平衡。

索罗斯认为进攻必须果断，不要“小心翼翼”地赚小钱，除非不出手，看准时机的话，必须要赚尽。索罗斯认为投资人所能犯的最大错误不是大胆，而是太过保守。

当这个时机出现时，他有胆量拿出所有身家下注，甚至循环抵押借贷以得到更多筹码，因为他认为，若有信心必涨，为什么投资得那么少?若没信心出击，就根本不应下注!在1992年的狙击英镑之役中，其手下大将史坦原本拟建立30或40亿美元的英镑空仓，而索罗斯的答案是：“你这样也算仓位?”于是提高至100亿美元。

3.事情不如意料时，保命是第一考虑

索罗斯擅长绝处求生，懂得何时放弃。求生是投资者的一个重要策略。他投资成功的关键不仅在于懂得何时看对股票，而且还在于承认自己何时犯错。有时他的行动看起来像最嫩的新手，卖到低点买到高点。但是索罗斯的信念是：能在另一天卷土重来投入战斗，他说：“我不相信有一天醒来时已经破产。”索罗斯在做错时能及时止损离场，为的是：放弃战斗活下来，好在另一天再上战场。索罗斯止损退场要承受巨大的亏损，但是如果不及时止损，会赔得更多。

索罗斯了解自己建立的投资仓位可能有错，这虽令他失去安全感，但也使他提高警觉随时准备改正。这是由于索罗斯的哲学理念接受不完美是人性的一部分，所以对失败或犯错不抱负面态度。他指出：做错事不丢脸，错误变得明显时不去矫正才丢脸。他常以此自夸，不在于他常常作对，而在于他比其他多数人更善于发现自己何时做错。

如果市场变化和他期待发生的事不合，他便知道自己犯了错，但他会进一步探索找出自己什么地方算错了。一旦他认为自己知道答案，便有可能被迫修正原来的判断，或者完全舍弃，但他不喜欢只因环境变化而改变判断。索罗斯从父亲身上学到的主要教训是：冒险没有关系，但冒险时不要拿全部家当赌下去。索罗斯说：千万别赌整个家当，但有钱可赚时也不要呆在一旁。

索罗斯对冷门的东西特别感兴趣，例如在套汇还是一项冷门又无聊的工作时，他把套汇研究得很透彻，一跃成为套汇理论兼操作的大师。

1960年，他发现一家德国保险公司——联合，若以他的资产价值相较，股价实在太低了，他便开始推荐联合的股票，结果此股票涨了三倍。

要有独具慧眼去找到低价而有潜力的股票。

5你有没有自己的舞台

人必须有舞台才有发言的余地，才会受到重视，也可以在政治上谋求更大的商机。

例如1980年代末期，索罗斯曾企图说服当时美国总统和英国首相支持一项欧洲的复兴计划，但是这项建议非但没有被重视，还遭受人所嘲笑，他了解必须成为公众人物才能受到重视。于是推动了放空英镑一役，让英格兰银行破产，从此声名大噪，为自己创造了一个舞台。之后还应韩国总统之邀到韩国进行访问，以非正式顾问之名评估韩国进行巨额投资的可行性。所谓利用就是 只能靠实践获得理论的可行性报告。只有把它的理论放到股市中实践。不成功的理论，就可以抛弃了。不要迷信什么理论。这些都是虚假。只有可行性才是判断标准。但是基本的技术分析就具备大众化。一定要学。扔硬币。ok？