600234股票分析

财务分析→【1:历年简要财务指标】【2:每股指标】【3:利润构成与盈利能力

【4:经营与发展能力】【5:资产与负债】【6:现金流量】【7:异动财务指标】

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【1:历年简要财务指标】

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｜每股指标(单位) ｜2006-03-31｜2005-12-31｜2005-09-30｜2005-06-30｜

├——————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

｜每股收益(元) ｜-0.0300 ｜-3.1000 ｜-0.6600 ｜-0.6300 ｜

｜每股收益扣除(元) ｜-0.0297 ｜-2.8860 ｜-0.4928 ｜-0.4600 ｜

｜每股净资产(元) ｜-7.1600 ｜-7.0900 ｜-4.4200 ｜-4.3600 ｜

｜每股净资产调整(元) ｜-7.1700 ｜-7.1000 ｜-4.7200 ｜-4.4300 ｜

｜净资产收益率(%) ｜-- ｜-- ｜-- ｜-- ｜

｜每股资本公积金(元) ｜2.5467 ｜2.5467 ｜2.5313 ｜2.5313 ｜

｜每股未分配利润(元) ｜-7.4201 ｜-7.3905 ｜-4.9481 ｜-4.9126 ｜

｜主营业务收入(万元) ｜1186.98 ｜4950.71 ｜4290.17 ｜3230.29 ｜

｜主营业务利润(万元) ｜262.92 ｜670.58 ｜872.06 ｜645.38 ｜

｜投资收益(万元) ｜-- ｜-63.08 ｜-48.76 ｜-48.76 ｜

｜净利润(万元) ｜-278.03 ｜-29136.45 ｜-6211.49 ｜-5878.84 ｜

└——————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

┌——————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

｜每股指标(单位) ｜2005-03-31｜2004-12-31｜2004-09-30｜2004-06-30｜

├——————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

｜每股收益(元) ｜-0.2800 ｜-2.2300 ｜-0.3700 ｜-0.2400 ｜

｜每股收益扣除(元) ｜-0.2818 ｜-1.5800 ｜-0.3697 ｜-0.2418 ｜

｜每股净资产(元) ｜-4.0500 ｜-3.7300 ｜1.2400 ｜1.3700 ｜

｜每股净资产调整(元) ｜-4.1300 ｜-3.8100 ｜1.1000 ｜1.2200 ｜

｜净资产收益率(%) ｜-- ｜-- ｜-29.6400 ｜-17.8700 ｜

｜每股资本公积金(元) ｜2.4746 ｜2.4746 ｜2.4746 ｜2.4746 ｜

｜每股未分配利润(元) ｜-4.5680 ｜-4.2863 ｜-2.4233 ｜-2.2992 ｜

｜主营业务收入(万元) ｜2208.95 ｜70245.78 ｜70612.55 ｜65679.98 ｜

｜主营业务利润(万元) ｜-69.25 ｜2256.81 ｜5251.91 ｜5270.87 ｜

｜投资收益(万元) ｜-- ｜-104.13 ｜3.19 ｜3.19 ｜

｜净利润(万元) ｜-2644.21 ｜-20943.44 ｜-3457.35 ｜-2292.55 ｜

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【2:每股指标】

┌——————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

｜财务指标(单位) ｜2006-03-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜2003-12-31｜

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｜审计意见 ｜ ｜无法表示意｜无法表示意｜标准无保留｜

｜ ｜ ｜见(拒绝表 ｜见(拒绝表 ｜意见 ｜

｜ ｜ ｜示意见) ｜示意见) ｜ ｜

｜每股收益(元) ｜-0.0300 ｜-3.1000 ｜-2.2300 ｜0.2200 ｜

｜每股收益扣除(元) ｜-0.0297 ｜-2.8860 ｜-1.5800 ｜0.0400 ｜

｜每股净资产(元) ｜-7.1600 ｜-7.0900 ｜-3.7300 ｜1.6100 ｜

｜每股资本公积金(元) ｜2.5467 ｜2.5467 ｜2.4746 ｜2.4746 ｜

｜每股未分配利润(元) ｜-7.4201 ｜-7.3905 ｜-4.2863 ｜-2.0549 ｜

｜每股经营活动现金流量｜0.0188 ｜-0.0250 ｜-1.3096 ｜1.0800 ｜

｜(元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

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【3:利润构成与盈利能力】

┌——————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

｜财务指标(单位) ｜2006-03-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜2003-12-31｜

├——————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

｜主营业务收入(万元) ｜1186.98 ｜4950.71 ｜70245.78 ｜67549.10 ｜

｜主营业务利润(万元) ｜262.92 ｜670.58 ｜2256.81 ｜11422.22 ｜

｜营业费用(万元) ｜46.24 ｜718.43 ｜2782.38 ｜4649.43 ｜

｜管理费用(万元) ｜446.68 ｜25455.37 ｜46119.35 ｜4183.67 ｜

｜财务费用(万元) ｜492.65 ｜3441.49 ｜1630.49 ｜1413.48 ｜

｜三项费用增长率(%) ｜-96.67 ｜-41.39 ｜393.16 ｜-2.53 ｜

｜营业利润(万元) ｜-622.00 ｜-29016.85 ｜-47919.19 ｜1319.15 ｜

｜投资收益(万元) ｜-- ｜-63.08 ｜-104.13 ｜1718.51 ｜

｜补贴收入(万元) ｜-- ｜-- ｜-- ｜-- ｜

｜营业外收支净额(万元)｜-621.28 ｜-33136.32 ｜-54216.98 ｜3008.06 ｜

｜所得税(万元) ｜-- ｜3.10 ｜-- ｜631.60 ｜

｜净利润(万元) ｜-278.03 ｜-29136.45 ｜-20943.44 ｜2078.60 ｜

｜销售毛利率(%) ｜22.24 ｜-30.18 ｜-815.59 ｜17.49 ｜

｜主营业务利润率(%) ｜22.15 ｜13.55 ｜3.21 ｜16.91 ｜

｜净资产收益率(%) ｜-- ｜-- ｜-- ｜13.74 ｜

└——————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【4:经营与发展能力】

┌——————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

｜财务指标(单位) ｜2006-03-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜2003-12-31｜

├——————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

｜存货周转率(%) ｜0.45 ｜1.03 ｜4.90 ｜4.97 ｜

｜应收账款周转率(%) ｜1.72 ｜6.60 ｜10.70 ｜10.38 ｜

｜总资产周转率(%) ｜0.11 ｜0.17 ｜1.12 ｜0.98 ｜

｜主营业务收入增长率(%｜-46.26 ｜-92.95 ｜3.99 ｜383.00 ｜

｜) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜营业利润增长率(%) ｜479.69 ｜-70.29 ｜-80.24 ｜633.23 ｜

｜税后利润增长率(%) ｜89.49 ｜-39.12 ｜-1107.58 ｜114.76 ｜

｜股东权益增长率(%) ｜-76.54 ｜-90.29 ｜-331.24 ｜90.43 ｜

｜总资产增长率(%) ｜-74.76 ｜-76.25 ｜-42.23 ｜35.72 ｜

└——————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【5:资产与负债】

┌——————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

｜每股指标(单位) ｜2006-03-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜2003-12-31｜

├——————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

｜资产总额(万元) ｜10624.41 ｜10867.12 ｜45763.04 ｜79222.14 ｜

｜负债总额(万元) ｜81964.37 ｜81585.79 ｜84058.87 ｜63291.19 ｜

｜流动负债(万元) ｜80764.37 ｜80385.79 ｜81658.87 ｜59521.19 ｜

｜长期负债(万元) ｜1200.00 ｜1200.00 ｜2400.00 ｜3770.00 ｜

｜货币资金(万元) ｜200.06 ｜163.88 ｜776.19 ｜13053.22 ｜

｜应收账款(万元) ｜669.46 ｜706.97 ｜792.50 ｜12336.34 ｜

｜其他应收款(万元) ｜172.96 ｜173.19 ｜26102.65 ｜11400.76 ｜

｜坏帐准备(万元) ｜-- ｜56414.03 ｜35857.97 ｜2350.24 ｜

｜股东权益(万元) ｜-67164.00 ｜-66544.68 ｜-34970.86 ｜15123.10 ｜

｜资产负债率(%) ｜771.47 ｜750.76 ｜183.68 ｜79.89 ｜

｜股东权益比率(%) ｜-632.17 ｜-612.35 ｜-76.42 ｜19.09 ｜

｜流动比率(%) ｜0.04 ｜0.04 ｜0.43 ｜1.13 ｜

｜速动比率(%) ｜0.02 ｜0.02 ｜0.35 ｜0.77 ｜

└——————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【6:现金流量】

┌——————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

｜财务指标(单位) ｜2006-03-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜2003-12-31｜

├——————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

｜销售商品收到的现金( ｜1452.30 ｜5628.90 ｜58105.60 ｜83359.50 ｜

｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜经营活动现金净流量( ｜176.06 ｜-234.77 ｜-12291.70 ｜10156.17 ｜

｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜现金净流量(万元) ｜36.18 ｜-612.31 ｜-12177.03 ｜9730.55 ｜

｜经营活动现金净流量增｜-174.99 ｜-98.09 ｜-221.03 ｜ ｜

｜长率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜销售商品收到现金与主｜1.22 ｜1.14 ｜0.83 ｜1.23 ｜

｜营收入比 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜经营活动现金流量与净｜-0.63 ｜0.01 ｜0.59 ｜4.89 ｜

｜利润比 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜现金净流量与净利润比｜-0.13 ｜0.02 ｜0.58 ｜4.68 ｜

｜投资活动的现金净流量｜-4.00 ｜-54.99 ｜-620.95 ｜-249.14 ｜

｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜筹资活动的现金净流量｜-135.88 ｜-322.55 ｜744.25 ｜-176.48 ｜

｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

└——————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【7:异动财务指标】

┌———————————┬———————┬———————┬——————┐

｜财务指标(单位: 万元) ｜2006-03-31 ｜2005-03-31 ｜变动幅度(%) ｜

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｜货币资金 ｜200.06 ｜137.04 ｜45.99 ｜

｜短期投资净额 ｜80.00 ｜76.16 ｜5.04 ｜

｜应收款项净额 ｜842.42 ｜25166.05 ｜-96.65 ｜

｜预付帐款 ｜263.78 ｜507.08 ｜-47.98 ｜

｜待摊费用 ｜2.25 ｜236.70 ｜-99.05 ｜

｜流动资产合计 ｜3320.66 ｜31374.17 ｜-89.42 ｜

｜长期股权投资 ｜105.00 ｜171.52 ｜-38.78 ｜

｜长期投资净额 ｜105.00 ｜172.40 ｜-39.09 ｜

｜固定资产原价 ｜15507.62 ｜17476.57 ｜-11.27 ｜

｜累计折旧 ｜5587.58 ｜5850.65 ｜-4.50 ｜

｜固定资产净值 ｜9920.04 ｜11625.92 ｜-14.67 ｜

｜长期待摊费用 ｜130.87 ｜175.11 ｜-25.27 ｜

｜无形资产及其他资产合计｜179.69 ｜225.75 ｜-20.41 ｜

｜资产总计 ｜10624.41 ｜42094.26 ｜-74.76 ｜

｜短期借款 ｜22161.86 ｜17388.83 ｜27.45 ｜

｜应付票据 ｜2900.00 ｜10523.07 ｜-72.44 ｜

｜应付帐款 ｜31394.77 ｜36413.59 ｜-13.78 ｜

｜预收帐款 ｜2756.94 ｜2341.83 ｜17.73 ｜

｜应付福利费 ｜475.29 ｜400.21 ｜18.76 ｜

｜应交税金 ｜216.31 ｜100.34 ｜115.59 ｜

｜其他应交款 ｜1.90 ｜0.91 ｜108.20 ｜

｜其他应付款 ｜5802.99 ｜4414.76 ｜31.45 ｜

｜预提费用 ｜3398.70 ｜1731.57 ｜96.28 ｜

｜一年内到期的长期负债 ｜3532.72 ｜2029.02 ｜74.11 ｜

｜流动负债合计 ｜80764.37 ｜81038.73 ｜-0.34 ｜

｜长期借款 ｜1200.00 ｜2472.51 ｜-51.47 ｜

｜长期负债合计 ｜1200.00 ｜2472.51 ｜-51.47 ｜

｜负债合计 ｜81964.37 ｜83511.24 ｜-1.85 ｜

｜少数股东权益 ｜-4175.96 ｜-3372.66 ｜23.82 ｜

｜资本公积金 ｜23902.97 ｜23226.95 ｜2.91 ｜

｜未分配利润 ｜-69645.51 ｜-42875.25 ｜62.44 ｜

｜股东权益合计 ｜-67164.00 ｜-38044.32 ｜76.54 ｜

｜负债及股东权益总计 ｜10624.41 ｜42094.26 ｜-74.76 ｜

｜存货净额 ｜1932.14 ｜5251.14 ｜-63.21 ｜

｜未确认的投资损失 ｜-32605.39 ｜-29579.95 ｜10.23 ｜

｜预计负债 ｜8111.55 ｜5694.62 ｜42.44 ｜

｜固定资产减值准备 ｜2940.10 ｜1308.98 ｜124.61 ｜

｜固定资产净额 ｜6979.94 ｜10316.95 ｜-32.34 ｜

｜在建工程净额 ｜39.13 ｜5.00 ｜683.28 ｜

｜应收账款净额 ｜669.46 ｜1010.37 ｜-33.74 ｜

｜其他应收款净额 ｜172.96 ｜24155.68 ｜-99.28 ｜

｜主营业务收入 ｜1186.98 ｜2208.95 ｜-46.26 ｜

｜主营业务收入净额 ｜1186.98 ｜2208.95 ｜-46.26 ｜

｜主营业务成本 ｜922.99 ｜2275.04 ｜-59.43 ｜

｜主营业务税金 ｜1.08 ｜3.16 ｜-65.85 ｜

｜主营业务利润 ｜262.92 ｜-69.25 ｜-479.69 ｜

｜其他业务利润 ｜100.66 ｜57.23 ｜75.89 ｜

｜营业费用 ｜46.24 ｜224.19 ｜-79.37 ｜

｜管理费用 ｜446.68 ｜2483.65 ｜-82.02 ｜

｜财务费用 ｜492.65 ｜400.35 ｜23.05 ｜

｜营业利润 ｜-622.00 ｜-3120.21 ｜-80.07 ｜

｜营业外收入 ｜3.24 ｜1.36 ｜139.16 ｜

｜营业外支出 ｜2.53 ｜2.30 ｜10.06 ｜

｜利润总额 ｜-621.28 ｜-3121.15 ｜-80.09 ｜

｜少数股东损益 ｜-1.96 ｜-47.69 ｜-95.88 ｜

｜净利润 ｜-278.03 ｜-2644.21 ｜-89.49 ｜

｜年初未分配利润 ｜-69367.48 ｜-40231.04 ｜72.42 ｜

｜可分配利润 ｜-69645.51 ｜-42875.25 ｜62.44 ｜

｜可供股东分配的利润 ｜-69645.51 ｜-42875.25 ｜62.44 ｜

｜未分配利润 ｜-69645.51 ｜-42875.25 ｜62.44 ｜

｜未确认的投资损失 ｜341.29 ｜429.25 ｜-20.49 ｜

｜营业外收支净额 ｜0.71 ｜-0.94 ｜-175.81 ｜

｜销售商品、提供劳务收到｜1452.30 ｜2875.15 ｜-49.49 ｜

｜的现金 ｜ ｜ ｜ ｜

｜收到的其他与经营活动有｜286.80 ｜85.16 ｜236.79 ｜

｜关的现金 ｜ ｜ ｜ ｜

｜经营活动现金流入小计 ｜1739.10 ｜2960.30 ｜-41.25 ｜

｜购买商品接受劳务支付的｜873.36 ｜2013.08 ｜-56.62 ｜

｜现金 ｜ ｜ ｜ ｜

｜支付给职工以及为职工支｜147.48 ｜347.22 ｜-57.52 ｜

｜付的现金 ｜ ｜ ｜ ｜

｜支付的其他与经营活动有｜478.08 ｜589.08 ｜-18.84 ｜

｜关的现金 ｜ ｜ ｜ ｜

｜经营活动现金流出小计 ｜1563.05 ｜3026.30 ｜-48.35 ｜

｜经营活动产生的现金流量｜176.06 ｜-66.00 ｜-366.77 ｜

｜净额 ｜ ｜ ｜ ｜

｜购建固定无形和长期资产｜4.48 ｜18.67 ｜-76.03 ｜

｜支付的现金 ｜ ｜ ｜ ｜

｜投资活动现金流出小计 ｜4.48 ｜18.67 ｜-76.03 ｜

｜投资活动产生的现金流量｜-4.00 ｜-18.67 ｜-78.60 ｜

｜净额 ｜ ｜ ｜ ｜

｜偿还债务所支付的现金 ｜109.51 ｜549.34 ｜-80.06 ｜

｜筹资活动现金流出小计 ｜135.88 ｜554.48 ｜-75.49 ｜

｜筹资活动产生的现金流量｜-135.88 ｜-554.48 ｜-75.49 ｜

｜净额 ｜ ｜ ｜ ｜

｜现金及现金等价物净增加｜36.18 ｜-639.15 ｜-105.66 ｜

｜额 ｜ ｜ ｜ ｜

｜净利润 ｜-278.03 ｜-3121.15 ｜-91.09 ｜

｜固定资产折旧 ｜177.72 ｜220.54 ｜-19.42 ｜

｜待摊费用的减少(减增加)｜-2.25 ｜68.31 ｜-103.29 ｜

｜财务费用 ｜492.65 ｜398.47 ｜23.63 ｜

｜存货的减少(减增加) ｜421.25 ｜945.40 ｜-55.44 ｜

｜经营性应收项目的减少( ｜-198.82 ｜-493.19 ｜-59.69 ｜

｜减增加) ｜ ｜ ｜ ｜

｜经营性应付项目的增加( ｜24.34 ｜-292.28 ｜-108.33 ｜

｜减减少) ｜ ｜ ｜ ｜

｜经营活动产生之现金流量｜176.06 ｜-66.00 ｜-366.77 ｜

｜净额 ｜ ｜ ｜ ｜

｜货币资金的期末余额 ｜200.06 ｜137.04 ｜45.99 ｜

｜货币资金的期初余额 ｜163.88 ｜776.19 ｜-78.89 ｜

｜现金及现金等价物之净增｜36.18 ｜-639.15 ｜-105.66 ｜

｜加额 ｜ ｜ ｜ ｜

｜分配股利 、利润和偿付 ｜26.37 ｜5.15 ｜412.21 ｜

｜利息所支付的现金 ｜ ｜ ｜ ｜

｜支付的各项税费 ｜64.13 ｜76.93 ｜-16.64 ｜

｜计提的资产减值准备 ｜-129.08 ｜1805.59 ｜-107.15 ｜

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600396盈利能力在下半年会得到加强吗？增长率有多少？

一般的。应该不会超过50%国际原油期货价格突破100美元大关，新能源题材再次成为市场的绝对热点，风电个股金风科技三天内大涨近16%、湘电股份更是大涨近21%，太阳能个股天威保变、乐山电力、岷江水电最近三日也是放量拉升，涨幅都超过10%，说明市场主力正在大举扫筹新能源题材，因此我们建议投资者积极关注（600396)金山股份：公司是目前上市公司中唯一直接享有风能发电收入的企业，其控股的辽宁康平金山风力发电公司与彰武金山风力发电公司二期扩建的发电机组已正式投入商业运营，未来公司有望成为国内资本市场中的绝对风力发电龙头和新能源龙头，同时公司新投产的两大热点项目将为公司未来业绩增长奠定坚实基础，且公司当前股价处于绝对底部区域，值得密切关注！

风电+循环经济，新能源巨头！

很明显，随着国际油价的不断提高和国家对于新能源产业的巨大投入，新能源板块将作为一个中线的投资品种在未来几年展开行情。太阳能、风能、核能、生物能等将是主力资金重点炒作的内容。我们介绍的金山股份是目前上市公司中唯一直接享有风能发电收入的企业。控股51%的辽宁康平金山风力发电公司与彰武金山风力发电公司二期扩建的发电机组已正式投入商业运营。此外公司还将在康平、彰武两地各新建全资公司，预计未来3年公司风电权益将达到7.4443万千瓦。金山股份(600396)已将风力发电当成未来的主业，有望成为国内资本市场上的绝对风力发电龙头和新能源龙头，想象空间极大。同时在循环经济方面，公司的阜新煤矸石发电项目成本低廉，发电优先上网,有望为公司贡献较高收益。同时作为煤电联营项目, 白音华电厂有望取得较高的盈利能力。投产后将成为公司利润的主要增长点，迎来又一个业绩增长的高峰。另外风电三期5 万千瓦,南票30 万千瓦煤矸石热电均有望在2010 年前实现投产。这些项目的投产为公司未来5 年的可持续高速发展提高了保障，也使得金山股份成为两市绝对的新能源巨头！

巨资投资热电产业，具备高成长性！

金山股份于2007年12月7日公布股东大会决议，通过议案，对原有股东按照10：3比例进行配股，募集资金不超过94944.8万元，全部用于丹东热电和沈阳热电的资本金投入。本次募集资金投入的丹东热电和沈阳热电，两个项目均为国家鼓励发展的"热电联产＋集中供热"项目，年均利用小时稳定且有各种政策优惠，盈利能力高于同等容量纯发电机组。两个项目增加公司权益容量100万千瓦，增长率达85%，大力提升了公司成长性。公司目前总股数为34060万股，根据配股股数和募集资金量计算，配股价不超过9.29元，仅为现股价17.53元的53%。根据中原证券最新报告，继阜新热电4台机组全面投产后，沈海热电#3机组(200MW双抽供热机组)结束试运正式投入商业运行；白音华2台机组08年末和09年初可投产；海州露天煤矿将于08年底达产；计划投资的丹东热电和沈阳热电09年可投产。因此，09年金山股份业绩可能还会有较大飞跃。

比价严重偏低，下一个金风和湘电！

国际原油期货价格突破100美元大关，新能源题材再次成为市场的绝对热点，其中风电个股金风科技三天内大涨近16%、湘电股份更是大涨近21%。特别是金风科技在完成10送10之后价格仍达到83元，湘电股份也达到27元，而目前上市公司中唯一直接享有风能发电收入的企业的金山股份才仅仅17元，且股价处于绝对底部区域，随着公司风电项目的全面投产以及新热电项目的上马，公司业绩将在未来两年呈现大幅增长态势，有望成为下一个金风科技和湘电股份。在周五市场整体缩量的背景下，该股成交量较昨日放大近4倍，说明有大资金扫筹，短线爆发潜力巨大，建议投资者积极关注！

业绩成长性一般说点实际的,节后大盘大幅跳空高开,但赚钱的没几个,指标大盘领涨,银行房产轮动,剩下低价小盘的在原地煎熬.这个趋势恐怕要持续一段时间,因为得消化节日期间停盘的滞留,就大势看,明天仍会高开,银行股的势头一时减不下来,但震荡幅度会加剧,细心的朋友会发现,目前的大势最适合做T+0,但对新手不适合.操作上,不建议追高,因为大盘随时有调整的需求,手中持股的,只要业绩不是太差,相信十月份都会有机会;空仓的,建议关注6-10元的绩优股以及前期爆跌的的低价股,短线会有反弹的机会.胆子大的,十月可以追中国移动和中国联通,银行股之后将会是他们的天下.