保利地产股怎么样？

地产龙头之一，长期持有比较好，1年以上。3-4个月不好说。好股！非常好建议买保利地产股，最近刚做了保利地产的财务报表分析，觉得还不错，公司的偿债能力，总的来说公司财务压力偏大，主要表现在短期偿债能力方面，存货占比偏高，预收账款占比保持合理水平。公司的营运能力较强，业绩符合预期（预售楼款的增加），更有可能超越预期，公司产品类型也逐步从高档向中档拓展，就长期而言，产品线的丰富，有助于其市场占有率的提升。

保利地产与中航物业

与中航地产重组，估计3个月左右。一定会有涨停。确实,万科和保利地产同属于房地产行业.他们之间进行比较是很能够说明行业与公司各发生了什么问题.下面让我们从两个股票的股价走势与基本面上之间的关系来进行比较.

600048保利地产:

现股价12元;静态市盈率小于10倍;动态市盈率估计出入不大或者大于10倍;市净率小于2.5倍.

从7月到现在9月18日股价跌幅小于10%;

000002万科:

现股价5元;静态市盈率小于10倍;动态市盈率估计10倍-15倍;市净率小于2倍.

从7月到现在9月18日股价跌幅大于40%.

从上面的数据可以看出,同是房地产行业的股票,万科的跌幅和保利地产的跌幅相比差别非常大.这是为什么呢?从前三年的发展状况和今年的半年报里面可能会找到答案,让我们来看一下:

一.净资产增长率:

万科前三年是平均70%;保利是200%.

二.销售毛利率:

万科今年上半年是41%;保利是47%.

三.净利润:

万科今年上半年是比去年同期增长24%;保利是270%.

四.每股经营活动产生的现金流量净额:

万科是0.14元;保利是-2.63元.

(净现金流量这个指标说明了企业的资金回笼能力.万科是正的,说明他对未来的房地产行业持谨慎的态度;而保利是负两元多,说明他开工量很大,投入的资金远远大于回收的资金量,主要是银行借款的投入.表明是一种对未来非常看好的态度.)

五.存货:

万科是800亿;保利是360多亿.

(万科的企业规模相对较大,销售量多故存货也多.不过,在房市不景气的情况下,不管是以前的储备,还是新开工的项目,短期可能面临着一定的贬值,一定的销售压力.)

***万科和保利在业务上还是有区别的,万科主要立足于住宅楼,因此,受行业不景气的影响很大;而保利地产因为同时进军商业地产领域,这种针对高收入阶层和商务人士的业务,为他带来了较好的收益,盈利点增多了.

从过去的成长性来看,保利比万科是高很多的.这也跟保利的规模相对较小有关系,所以发展速度就比较快.净资产的高速增长对股价是很好的支撑,而且盈利能力也很强.在万科和保利的股价走势上也是充分的反映了这一点.不过,保利的高速增长也是不可持续的,未来将走向稳健增长的可能性较大.

万科未来的成长性还是可以的.相信房地产行业会随着经济的复苏而走强,房价呈温和上涨的态势,万科的业绩也是会比现在上一个台阶.

现在的股价从长期来看,是处于明显低估的区域.像万科这样短期有困难而长期看好的股票,是非常具有投资价值可以一直持有的.